Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

Завещание закрепляет последнюю волю гражданина в распоряжении его собственностью после кончины. Но ст. 1149 Гражданского кодекса РФ ограничивает ее точное исполнение и определяет тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве по завещанию.

Знание положений статьи поможет включить в волеизъявление тех, кому гарантировано получение части материальных ценностей, а правопреемникам – заявить о своих притязаниях. Через обязательные доли в наследстве закон защищает самых незащищенных и малоимущих.

Что такое обязательная доля в наследстве

Когда обязательный наследник по решению завещателя получает то, что причитается по закону в полном объеме, его права соблюдены и волеизъявление покойного не нарушается.

Рассмотрим ситуацию, когда умерший не учел интересы родственников, которые в соответствии со статьей 1149 ГК РФ даже без упоминания в завещании вправе получить часть имущества. Речь об обязательной доле в наследстве.

Перераспределение нарушает строгое выполнение последней воли покойного и уменьшает размер наследства других претендентов (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Содержание закона разъясняет претендентам нотариус, ведущий наследственное дело.

Причины обращения:

  • лишение материальных ценностей по желанию завещателя;
  • имущество отписано другим членам семьи;
  • обязательная доля в наследстве превосходит то, что указано в завещании, и переходит по закону.

Справка. Если в завещании не в полном объеме перечислено имущество скончавшегося, то обязательную долю составляют из незавещанной части. Но она может оказаться меньше, чем полагается. Тогда недостающее компенсируется из долей остальных правопреемников.

Пример. В завещательную массу записаны квартира и загородный дом, а машина и гараж не указаны. Кроме автомобиля и гаража, которые стоят меньше причитающегося, в обязательную долю войдет еще и денежное возмещение за часть квартиры или дачи.

Кто имеет на нее право

Чтобы заявить о своих притязаниях, уточните, кто из близких имеет право на обязательную долю в наследстве, даже если лица не упомянуты в завещании. Главная причина – нетрудоспособность и недееспособность (постоянная) из-за возраста и по состоянию здоровья.

Лица, имеющие право:Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на неё право

  • сыновья и дочери (родные и усыновленные), не достигшие 18 лет на момент смерти завещателя;
  • совершеннолетние дети-инвалиды (включая усыновленных);
  • отец и мать наследователя (в том числе усыновители) с инвалидностью или пенсионеры;
  • муж/жена с инвалидностью или пенсионного возраста;
  • недееспособные иждивенцы, находившиеся на содержании умершего не менее одного года;
  • зачатый до кончины, но не рожденный ребенок, после появления на свет (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Внимание! Беременная жена обязательным наследником не признается.

Даже если несовершеннолетний уже женат, замужем или работает, он не теряет статуса обязательного наследника. Дети, вышедшие по возрасту на пенсию, также рассматриваются как нетрудоспособные.

Иждивенцы, входящие в очередь на наследство, становятся обязательными наследниками независимо от того, правопреемники какой ступени записаны в завещании. Остальные иждивенцы – только при условии проживания вместе с покойным более одного года.

Наряду с материальными ценностями на обязательного наследника накладываются обязательства по содержанию имущества, уплате пошлин, а также погашение долгов.

Пример. Умер гражданин Д., оставив по завещанию свою собственность сыну 22 лет. Но в состав семьи еще входят беременная вторая жена 35 лет и отец 75 лет. Обязательными наследниками станут ребенок, когда родится, и отец-пенсионер.

Чтобы оформить право на обязательное наследство, надо не позднее 6 месяцев со дня смерти родственника обратиться в письменной форме к нотариусу, открывшему наследственное дело. При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие основания для заявления (судебное решение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или справку об инвалидности).

Можно ли отказаться

Законодательство определяет право гражданина на получение причитающейся части собственности покойного как добровольное. Обязательный наследник может отказаться от его использования в установленном порядке. Тогда имущество перераспределяется между правопреемниками по завещанию.

Лицо обращается с письменным заявлением об отказе в нотариальную контору, в которой открыто завещательное дело. Обратной силы решение не имеет. Поэтому перед его окончательным принятием взвесьте и оцените последствия. Нельзя передать долю в пользу конкретного лица, если претендентов более одного (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Отказ несовершеннолетнего лица оформляется исключительно с разрешения органов опеки и при условии, что это не ухудшит материальный уровень и жилищные условия ребенка.

Читайте также:

Как проводится оценка машины для вступления в наследство.

Размер обязательной доли

Чтобы правильно рассчитать величину, стоит изучить ст. 1149 ГК РФ с комментариями об обязательной доле в наследстве. Уделим внимание третьей части, в которой установлены законодательные правила подсчета.

В 2018 году внесены изменения в размер обязательной доли при наличии завещания. Необходимый наследник претендует на половину части, которая перешла бы к нему по закону от полной наследственной массы, внесенной или нет в завещательное письмо наследодателем.

Имущество покойного оценивается и суммируется так, как если бы завещания не было. Потом делится на количество наследников по закону. Кроме движимого и недвижимого имущества в общую сумму включаются и денежные вклады умершего. Если возникают разногласия по стоимости, то заинтересованное лицо нанимает и оплачивает эксперта.

После смерти иногда остаются литературные произведения, патенты на изобретения и другие нематериальные ценности, которые невозможно оценить сразу. Тогда между наследниками распределяются проценты от получения будущих гонораров от реализации авторских прав.

Важно! Объем обязательной доли наследства нельзя уменьшить по желанию необходимого правопреемника или через суд, кроме обстоятельств, указанных ниже. Однако наследники вправе договориться между собой об изменении долей.

Обязательного наследства можно лишиться полностью или уменьшить долю, если для наследника по завещанию жилплощадь единственная, а у необходимого в собственности своя квартира и с умершим он не проживал.

Если по завещательному письму передается имущество, ставшее источником материального благосостояния для претендента (п. 4 ст. 1149), к примеру, трактор или станок, такие вопросы опротестовывают в судебном порядке. При рассмотрении дела учитывается материальное положение необходимого наследника.

Пример. Умер гражданин М. и завещал передать квартиру и земельный участок сыну Г. Но у него остались жена-инвалид и мать 79 лет. Им положена обязательная часть его имущества. Вначале оценивается все, чем владел господин М. при жизни. В завещание не вошли машина и счет в банке. Все складываем и получаем то, что было бы по закону поделено между наследниками первой очереди без волеизъявления почившего. Получилось по 900 тыс. рублей на каждого. Половина этой части и будет обязательной долей, которая достанется жене и матери. Если вклад и автомобиль стоят меньше, чем эта сумма, то придется уменьшить долю сына в наследстве.

Но если для сына квартира отца – единственное жилье, а у его матери и бабушки в собственности находятся свои квартиры, то он вправе претендовать на исключение из суммы объема наследуемого имущества место его проживания.

Заключение

Обязательная доля ограничивает исполнение в точности последней воли усопшего в пользу несовершеннолетних или нетрудоспособных родственников в получении наследства, если завещатель не позаботился о них в полной мере. Ст. 1149 ГК РФ с комментариями регулирует права и доли обязательных наследников при наличии завещания.

Необходимый наследник в течение 6 месяцев вправе заявить о своих притязаниях на имущество или отказаться от него, но не может передать свою долю другому лицу. В исключительных ситуациях доля обязательного наследника уменьшается или аннулируется полностью. Поэтому важно знать, кому в обязательном порядке положена часть наследственной массы и как её получить.

Читайте также:

Оставьте комментарий

два + три =